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工银添福借鉴生命周期理论0-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:26:31 阅读: 来源:全自动油炸机厂家

工银添福借鉴生命周期理论

工银瑞信添福债券型证券投资基金(基金简称“工银添福”)是工银瑞信基金管理公司旗下的第17只债券型基金,也是旗下第2只采用生命周期策略的债券型基金,该基金力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。

借鉴生命周期理论,风险收益水平逐步降低:该基金借鉴生命周期理论,规定每三年为一个运作周期,每个运作周期结束后,设置10个工作日作为过渡期,然后自动转入下一个运作周期。通过在每个运作周期内不同阶段制定不同的战略资产配置方案,使基金在每个运作周期内的风险收益水平逐步降低,以适应投资者在生命不同阶段的风险收益偏好。

添颐生命周期系列再添新品,有望再创佳绩:2011年工银瑞信推出国内首只采用生命周期策略的债基——工银添颐,工银添福与工银添颐特性类似,均借鉴生命周期理论。截至2013年10月11日,工银添颐A和工银添颐B分别取得27.90%和26.10%的收益,居同期195只开放式债基第2、3位,2012年工银添颐A和工银添颐B净值分别上涨14.69%和13.98%,为投资者带来了丰厚的回报,同样采用生命周期策略的工银添福有望再创佳绩。

基金经理经验丰富:基金经理杜海涛,现任公司固定收益投资总监,16年证券从业经历,2006年加入工银瑞信,现担任工银旗下四只债券型基金和一只货币基金基金经理。作为公司固定收益总监,其管理基金的业绩均表现优异,4只在其管理期间得过金牛奖。

基金管理人固定收益能力突出:工银瑞信基金公司发展迅速,截至2013年年中,公司管理公募基金资产规模994.83亿元(不含联接基金)。公司依托大股东工商银行的背景,在多年的固定收益投资运作中逐步构建了完备的固定收益投研团队,投研方面具有较大的优势,旗下固定收益类基金投资业绩处于同业前列且具有持续性。

投资建议:该基金借鉴生命周期理论,风险收益水平逐步降低,以获取基金业绩的长期稳健增长。同时,该基金公司实力强大且固定收益能力突出。作为一只适合养老金投资需求的基金,投资风格稳健,适合稳健型投资者长期持有。

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