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工银添颐兄弟档出笼添福债基有望再续辉煌-【新闻】

发布时间:2021-05-28 12:19:32 阅读: 来源:全自动油炸机厂家

工银添颐“兄弟档”出笼添福债基有望再续辉煌

股市震荡,债券基金以其稳健特性成为老少咸宜的理财产品。银河数据显示,2004~2012的9年间,债基取得了79.6%的长跑战绩,以去年为例,普通债基的年度平均业绩超过7%,而其中翘楚者如工银添颐A、B更获得了14.69%和13.98%的高收益率,分列同类第1、2名。作为国内唯一采用生命周期策略的债基,工银添颐揽获2012年金牛债基和明星债基双项荣誉。应投资者要求,工银瑞信基金再度重磅推出生命周期系列产品、工银添颐“兄弟档”—工银添福债基。

公告显示,工银添福依然由工银添颐基金经理、工银瑞信固定收益投资总监杜海涛担纲,于10月8日起在工行、民生行及各大券商网点、工银瑞信直销中心等发售三周。与目前市场上大多数普通债基不同,工银添福债基采用了三年为一个运作周期的运作模式,在每个运作周期逐步降低股票等权益类资产投资上限,每个运作周期的第一年,股票资产的配置比例为0%到20%;第二年为0%到15%;第三年降至0%到10%。据了解,工银添福债基与工银添颐有着“孪生”特性,均依照生命周期理论而设计,所不同的是,工银添颐规定每5年为一个投资周期。WIND数据显示,截至9月27日,工银添颐A、B份额最近两年净值增长率分别为27.10%和25.43%,位居普通债券型基金的第2、3位。

国泰君安证券指出,生命周期基金以投资人为中心,跟随投资者风险承受能力的变化而而调整资产配置。近年来,生命周期基金在美国得到前所未有的发展,到2011年美国市场该类基金规模已近3800亿美元,年均复合增长率高达51.52%。在国内市场,生命周期基金尚属稀缺品种,目前我国基金市场仅有4只生命周期基金, WIND资讯统计,截止2013年9月27日,生命周期基金今年以来平均回报率达13.16%,近一年来平均回报达17.16%。

长期以来,工银瑞信在固定收益产品资产规模、收益率、人才储备等相关方面均处于行业前列,债券基金规模更排名业内第一。德圣基金研究中心数据显示,在2008—2012年的牛熊转换中,工银瑞信基金旗下债基却以28.87%的平均累计收益率位居十大基金公司的首位和所有基金公司第2位,表现出超强的投资管理能力。工银添福债基的发行,进一步增强了公司在产品线上的实力,为投资者提供了多样化的资产类别及长期有效的资产配置方式。(张 慧)

作者:张 慧

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